Jouw vooruitblik
Persoonlijk
Jouw situatie staat centraal
Begrijpelijk
Samen maken we financiële onderwerpen inzichtelijk.
Vrijblijvend inzicht
Jij bepaalt zelf je vervolgstap
EVEN STILSTAAN
Eerst weten waar je staat. Dan vooruitkijken.
Een huis kopen, kinderen krijgen, minder gaan werken of nadenken over je pensioen. Je financiële situatie beweegt mee met je leven. Toch is het niet altijd duidelijk wat veranderingen betekenen.
Je hoeft daarvoor geen concrete financiële vraag of probleem te hebben. Jouw vooruitblik helpt je om bewust stil te staan bij waar je nu staat en wat voor jou belangrijk is.
WAT IS JOUW VOORUITBLIK?
Een persoonlijk gesprek over wat voor jou belangrijk is
Tijdens Jouw vooruitblik kijk je samen met een adviseur naar wat voor jou belangrijk is. Wat wil je bereiken? Hoe ziet je ideale toekomst eruit? En hoe sta je er nu financieel voor?
Samen verken je mogelijkheden en aandachtspunten. Zo krijg je meer inzicht in je situatie en bepaal je zelf welke volgende stap bij jou past.
Je krijgt een eerste financieel overzicht
Vooraf haal je via DigiD de gegevens op die nodig zijn voor jouw Financiële Foto en deel je deze in een beveiligde omgeving. Tijdens het gesprek bekijken jullie samen wat dit overzicht voor jouw situatie betekent.
Onderwerpen die aan bod komen zijn pensioen, eerder stoppen met werken, arbeidsongeschiktheid en overlijden.
Goed om te weten: Jouw vooruitblik geeft inzicht en mogelijke vervolgrichtingen. Het gesprek is niet automatisch een volledig persoonlijk financieel advies.
WAT LEVERT HET OP?
Meer inzicht in waar je staat en wat aandacht verdient
Jouw vooruitblik helpt je om je financiële situatie in samenhang te bekijken. Zo wordt duidelijker wat nu aandacht vraagt, wat later kan en welke vervolgstappen mogelijk zijn.
Je hele financiële situatie
Je kijkt samen met een adviseur naar je financiële situatie als geheel, in plaats van alleen naar losse cijfers.
Aandachtspunten
Je ontdekt onderwerpen waar je zelf misschien niet direct aan denkt.
Samenhang
Je ziet beter hoe je huidige situatie, je plannen en je financiële mogelijkheden met elkaar samenhangen.
Mogelijke vervolgstappen
Je bespreekt welke vervolgrichtingen bij jouw situatie kunnen passen.
Jij bepaalt
Je bepaalt zelf welke inzichten voor jou relevant zijn en wat je ermee doet.
Wat nu en wat later
Je krijgt duidelijker wat nu aandacht vraagt en wat eventueel later kan.
ZO WERKT HET
In vier eenvoudige stappen
Je plant Jouw Vooruitblik
Kies een moment dat jou goed uitkomt.
Je bereidt je veilig voor
Haal je gegevens op via DigiD en deel ze in een beveiligde omgeving.
Je bespreekt je situatie
Samen met een adviseur bespreek je jouw situatie, je Financiële Foto en mogelijke vervolgrichtingen.
Jij bepaalt het vervolg
Even laten bezinken of verder praten over een onderwerp? De keuze is aan jou.
NA HET GESPREK
Jij bepaalt wat je vervolgens doet
Na Jouw vooruitblik bepaal je zelf wat je met de inzichten wilt doen. Niets hoeft direct.
Optie A - Even laten bezinken
Je neemt de tijd om je Financiële Foto en de besproken aandachtspunten rustig te bekijken.
Optie B - Verder praten
Wil je meer weten over een bepaald onderwerp? Dan kun je ervoor kiezen om daar verder over te praten met een adviseur.
WAAROM UNIVÉ?
Persoonlijke aandacht zonder ingewikkeld gedoe
We luisteren naar wat voor jou belangrijk is en leggen financiële onderwerpen begrijpelijk uit.
Jouw situatie staat centraal
We kijken naar wat voor jou belangrijk is en welke financiële onderwerpen daarbij aandacht verdienen.
Begrijpelijke uitleg
We leggen uit wat je Financiële Foto laat zien en wat dit voor jouw situatie kan betekenen.
Persoonlijk en dichtbij
Jouw vooruitblik vindt online plaats. Wil je daarna verder praten, dan kijken we samen welke vervolgstap bij jou past.