Jouw vooruitblik
Persoonlijk
Jouw situatie staat centraal
Begrijpelijk
Zonder ingewikkelde taal
Vrijblijvend inzicht
Jij bepaalt je vervolgstap
EVEN STILSTAAN
Je denkt misschien wel aan later. Maar weet je ook waar je nu staat?
Een nieuwe baan, een huis, kinderen, minder werken of pensioen. Je financiële situatie beweegt mee met je leven. Toch is het niet altijd duidelijk wat veranderingen betekenen.
Daar hoef je geen financieel probleem voor te hebben. Ook zonder directe aanleiding kan het prettig zijn om je situatie eens overzichtelijk in beeld te brengen.
Ik wil begrijpen wat belangrijk is voor mijn toekomst, zodat ik met vertrouwen keuzes kan maken die bij mijn leven passen.
WAT IS JOUW VOORUITBLIK?
Een persoonlijk gesprek over vandaag en morgen
Samen met een deskundige kijk je naar wat voor jou belangrijk is, hoe je er nu voor staat en welke onderwerpen mogelijk aandacht verdienen.
Je krijgt een eerste financieel overzicht
Vooraf deel je [via DigiD en een beveiligde omgeving] de gegevens die nodig zijn voor jouw Financiële Foto. Tijdens het gesprek bespreek je wat dit overzicht voor jouw situatie betekent.
Het gesprek gaat over onder andere pensioen, arbeidsongeschiktheid, overlijden, minder werken en eerder stoppen met werken.
Goed om te weten: Jouw vooruitblik geeft inzicht en mogelijke vervolgrichtingen. Het is niet automatisch een volledig persoonlijk financieel advies.
WAT LEVERT HET OP?
Meer overzicht, rust en richting
Eén gesprek regelt niet meteen alles. Het helpt je wel om bewust te zien waar je staat en wat voor jou een logische volgende stap kan zijn.
Overzicht van nu
Je krijgt een duidelijker beeld van je huidige financiële situatie.
Aandachtspunten
Je ontdekt welke onderwerpen nu of later extra aandacht kunnen verdienen.
Vooruitkijken
Je staat stil bij veranderingen en plannen die invloed kunnen hebben.
Mogelijke vervolgstappen
Je bespreekt welke richtingen je verder kunt verkennen.
Meer regie
Je bepaalt zelf welke inzichten relevant zijn en wat je ermee doet.
Rust door duidelijkheid
Meer inzicht kan financiële onderwerpen overzichtelijker maken.
ZO WERKT HET
In vier eenvoudige stappen
Je plant Jouw Vooruitblik in
Je plant direct een moment wat jou het beste uitkomt.
Je bereidt je veilig voor
Je haalt je gegevens op via DigiD en deelt deze in een beveiligde omgeving.
Je voert het gesprek en krijgt inzicht
Je bespreek je situatie en mogelijke vervolgrichtingen met een adviseur.
Jij bepaalt het vervolg
Jij bepaalt zelf welke volgende stappen jij neemt.
NA HET GESPREK
Jij bepaalt wat je vervolgens doet
Je houdt zelf de regie. Er zijn verschillende mogelijkheden en niets hoeft direct.
Optie A - Even laten bezinken
Je neemt de tijd om je inzichten rustig te bekijken.
Optie B - Meer verdieping
Je kiest voor een adviesgesprek over een onderwerp waar jij meer over wil weten.
WAAROM UNIVÉ?
Persoonlijke aandacht zonder ingewikkeld gedoe
We luisteren naar wat voor jou belangrijk is en leggen financiële onderwerpen begrijpelijk uit.
Jouw situatie staat centraal
Geen standaardverhaal, maar een gesprek dat bij jouw leven past.
Begrijpelijke uitleg
We maken lastige onderwerpen zo duidelijk mogelijk.
Dichtbij en toegankelijk
Voor de financiële foto hoef je niet van huis. Wil je vanuit hier verder advies, dan is Univé altijd Dichtbij.